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可変レバレッジド・ポートフォリオの検証

資産状況(2022年9月1週) ---全銘柄大幅下落---

 

全体の資産推移

まずは全体のポートフォリオと資産状況です。900万円投資して、現在819万と-81となっています。先週と比べると-47万となっています。円安で1ドル140円になったにも関わらず、先週に引き続き今週もポートフォリオ全体で大幅な下落となっています。購入しているすべての銘柄がマイナスとなっており、先週と同じくすべてのポートフォリオマイナスとなっています。

全投資資産のポートフォリオの割合

基本はバイ・アンド・ホールドする予定なので、今後もこのまま継続して状況を見ていく予定です。

 

可変レバレッジド・ポートフォリオの推移

可変レバレッジド・ポートフォリオの先週との比較は以下の通りです。

可変レバレッジド・ポートフォリオの先週との比較

今週ははすべての銘柄がマイナスとなっています。先週に引き続き、株関連のレバレッジETF-10%前後となっています。加えてTMFも-8%以上と債券も大幅な下落となっています。ポートフォリオ全体も大幅な下落となっています。

購入額との比較は以下の通りです。

可変レバレッジド・ポートフォリオの購入額との比較

今週の下落で株関連のEFT、TMFすべて-30%前後となっていますBNDは-3%程度とマイナスは小さいですが、ポートフォリオ全体のマイナスは拡大しています。。

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レバレッジド・ポートフォリオPlusの推移

レバレッジド・ポートフォリオPlusの先週との比較は以下の通りです。

レバレッジド・ポートフォリオPlusの先週との比較

レバレッジド・ポートフォリオPlusはUSA360も5%以上下落しており、すべての銘柄が-5%以上となっています。こちらもポートフォリオ全体で大幅なマイナスとなっています。
購入額との比較は以下の通りです。

レバレッジド・ポートフォリオPlusの購入額との比較

購入額との比較ではSPXL, CURE, TMFが-10%以上となっています。TQQQ, USA360もマイナスとなっており、すべての銘柄がマイナスとなっています。すべての銘柄が一時はプラスとなりましたが、先週と今週の下落で一気にマイナスが増えています。

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レバレッジド・オールウエザーポートフォリオの推移

レバレッジド・オールウエザーポートフォリオの先週との比較は以下の通りです。

レバレッジド・オールウエザーポートフォリオの先週との比較

インフレ対策銘柄のGSG, GLDともにマイナスとなったため、レバレッジド・オールウエザーポートフォリオすべての銘柄がマイナスとなっています。

購入額との比較は以下の通りです。

レバレッジド・オールウエザーポートフォリオの購入額との比較

今週の下落でUSA360もマイナスとなり、購入額との比較でもすべての銘柄がマイナスとなっています。インフレ対策銘柄だけでなく、SPXL、TMFのマイナス大きくポートフォリオ全体でのマイナスも大きいです

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レバなしポートフォリオの推移

レバなしポートフォリオの先週との比較は以下の通りです。

レバなしポートフォリオの先週との比較

レバなしポートフォリオすべての銘柄がマイナスとなっています。ただしレバレッジを掛けていない分、最大でも-3%程度と他のポートフォリオと比較して、下落は小さいです。

購入額との比較は以下の通りです。

レバなしポートフォリオの購入額との比較

レバなしポートフォリオも今週の下落で、すべての銘柄がマイナスとなりました。VOOとVYMは-7%以上とこのポートフォリオの中では最もマイナスが大きくとなっています。fire-chube.hatenablog.com

以上が今週の資産状況でした。これからもどうなっていくか見守っていただければと思います。